为协助银行渠道在波动市场下更好地营销基金定投，浙商基金投资心管家服务品牌为渠道量身订做了一系列营销技巧导入活动。10月19日起，浙商基金携手农行城东新城支行推出为期五周的“淘定投 圆梦想”活动，通过组织培训讲座、辅助网点销售、开展营销竞赛，帮助该行创下了一个月内定投户数激增超四成的销售佳绩。

10月19日晚，“淘定投 圆梦想”活动在杭州天马大酒店启动，城东新城支行行长宋青云先生亲临现场致辞。浙商基金金牌培训师、来自台湾的沈玉雯老师定投营销技巧培训讲座为本次活动揭开序幕，通过深入浅出的讲解让客户经理了解基金定投的优势和各种营销技巧，为日后的营销工作厉兵秣马。城东新城支行定投户数存量原为726户，经过一个多月的训练，共新增定投306户，户数增长超过40%。

基金定投是一项持续的工作，为了让各个网点的营销人员尽快掌握营销技巧并形成长期良好的营销习惯，浙商基金投资心管家服务菜单中还特别安排了巡回的辅销活动，派出优秀的辅销人员走入每个网点，对客户经理的营销工作进行现场指导。此外，在浙商基金多名“投资心管家”的协助下，各网点还举办了多场客户沙龙，或邀约多家单位进行联动，为客户进行基金诊断。

为调动客户经理们参与的积极性，浙商基金在“淘定投 圆梦想”活动中安排了客户经理营销竞赛，评选“定投霸主”、“定投达人”等大奖，并特别为每个网点配备了精美的开户礼品以及其他营销辅助工具。

本次活动期间，城东新城支行共新增定投306户，其中浙商基金定投188户。作为浙商基金的特色服务品牌，“投资心管家”将按照客户需求为其订制包括培训讲座、基金诊断、辅助销售、客户见面会、资讯服务等一系列个性化的服务菜单，更好地协助银行渠道在波动市场中争取基金持续营销的好成绩。